• ¿QUÉ ES WELLNESS FINANCIERO?

    ¿QUÉ ES WELLNESS FINANCIERO?

    Es un programa de bienestar que te ayuda a mejorar tus finanzas personales con mayor organización y mejor relación con el dinero, con el objetivo de mantenernos independientes financieramente en cualquier etapa de nuestra vida.

  • ¿QUÉ ES WELLNESS FINANCIERO?

    ¿QUÉ ES WELLNESS FINANCIERO?

    El programa está conformado por dos pilares importantes: Educación financiera y gestión de aspectos emocionales que afectan nuestros patrones de gasto y ahorro. Este programa está creado para generar consciencia en la toma de decisiones y así modificar comportamientos que permitan analizar antes de actuar de manera automática.

  • ¿QUÉ ES WELLNESS FINANCIERO?

    ¿QUÉ ES WELLNESS FINANCIERO?

    Estudiaremos conceptos de educación financiera, así como productos y servicios financieros que existen en el mercado para obtener mejores resultados

Servicios

Servicios

Diseñamos programas de Wellness Financiero para empleados, partiendo de un diagnóstico general y el índice de bienestar financiero de la empresa, con base en sus prioridades y objetivos.
Ofrecemos talleres, sesiones individuales y grupales, webinars, coaching y asesoría financiera, con el objetivo de ayudar a las personas a alcanzar sus bienestar financiero.

Equipo

Equipo

Somos un profesionales que se especializan en proporcionar asesoramiento y orientación a individuos y familias para ayudarles a tomar decisiones financieras informadas y alcanzar sus metas económicas. Nuestro enfoque se centra en mejorar la salud financiera y promover una gestión inteligente de los recursos económicos de nuestros clientes.

Información práctica

Información práctica

A través de nuestro blog, generamos tips e información educativa que te permitirá ir tomando acciones inmediatas.

Herramientas

Proveemos diversas herramientas para evaluar e identificar factores que puedan contribuir a mejorar el bienestar financiero.

CheckUp Financiero

Una revisión detallada de los aspectos económicos, que tiene como objetivo identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y posibles áreas de mejora en la gestión de los recursos financieros.

Calculadora de Perfil de Riesgo

herramienta utilizada para evaluar el nivel de tolerancia al riesgo de una persona o inversor en relación con sus decisiones financieras y de inversión.

Calculadora de Estrés Financiero

Se utiliza para identificar áreas potenciales de vulnerabilidad financiera y permite a las personas tomar medidas preventivas para mitigar riesgos y fortalecer su posición financiera.

Calculadora de Retiro

Estas calculadoras son útiles para planificar y tomar decisiones financieras informadas para la jubilación, considerando factores como ahorros, inversiones, gastos y expectativas de vida.

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